Новый отдел продаж
Заявки из сайта, почты и телефонии попадают к ответственному менеджеру. По сделке видны следующий шаг и срок.
- ответственный по заявке
- следующий шаг по сделке
- просроченные задачи в отчете
Проект веду лично
Внедрение Битрикс24
Внедряю Битрикс24 под реальную работу отдела: собираю заявки в CRM, настраиваю этапы, роли, задачи и контроль. На демо показываю, как ваш процесс будет работать в системе.
Процесс в системеЗаявка, этапы, задачи и контроль
У заявки появляется ответственный, у сделки - следующий шаг и срок, у руководителя - контроль просрочек.
- Карта процесса
- CRM-структура
- Права доступа
Исходная ситуация
Когда обращаться
Менеджеры ведут заявки в таблицах, почте и личных чатах.
Битрикс24 уже есть, но сотрудники заполняют его задним числом или не заполняют совсем.
Руководитель не видит, какая сделка остановилась и кто должен сделать следующий шаг.
Заявки из сайта, почты и телефонии остаются в разных списках.
Клиентскую базу и открытые сделки нужно перенести из таблиц или другой CRM.
Демо вашего процесса
Покажу, как будет работать ваш процесс
На отдельном демо-портале соберу нужный участок: заявки, сделки, задачи, роли и контроль.
- Подготовлю отдельный демо-портал Битрикс24 под вашу отрасль и задачи.
- Покажу подходящий функционал: CRM, проекты, потоки, бизнес-процессы и AI.
- После встречи подготовлю коммерческое предложение. В нем зафиксирую письменный состав работ и расчет стоимости.
Ситуации
С какими задачами можно обратиться
Найдите ситуацию, которая ближе к вашей. В форме можно коротко написать, где сейчас ведутся заявки и что руководитель не видит.
Битрикс24 есть, но сотрудники работают мимо него
Сделки ведутся в таблицах и чатах, а CRM заполняется задним числом или не заполняется совсем.
- стадии отражают работу отдела
- у сделки есть следующий шаг
- остановленные сделки в отчете
Ручные действия повторяются каждый день
Менеджеры вручную назначают заявки, ставят одинаковые задачи и напоминают о просрочках.
- распределение заявок
- задачи по сроку
- уведомление о просрочке
Заявки приходят из разных каналов
Обращения из сайта, почты и телефонии не остаются в отдельных списках и личных сообщениях.
- обращение сохранено в CRM
- источник заявки сохранен
- ответственный назначен
Состав работы
Что входит
После разбора задачи фиксируем, какие работы входят в текущий заказ и что остается на следующие этапы.
Карта процесса
Этапы работы с заявкой, роли сотрудников, обязательные действия и точки контроля.
CRM-структура
Воронки, стадии, карточки, поля, справочники и причины завершения сделок.
Права доступа
Роли и ограничения для CRM, задач, документов и административных настроек.
Автоматизация
Роботы, триггеры и бизнес-процессы для согласованных действий, задач и уведомлений.
Интеграции
Подключения, необходимые для обработки заявки и обмена данными.
Перенос данных
Состав данных, карта полей, тестовый импорт и правила работы с дублями.
Приемка
Примеры заявок и сделок, на которых сотрудники проверяют работу системы и права доступа.
Результат
Что будет готово
- Заявки из согласованных каналов сохраняются в CRM и получают ответственного.
- По сделке видны стадия, следующий шаг и срок задачи.
- Руководитель видит просроченные задачи и сделки без следующего действия.
Внедрение Битрикс24
Заказать внедрение Опишите текущую ситуацию. В ответ уточню, с какого этапа начать и какие данные понадобятся.
Порядок
Как начинается работа
- 01
Разбираем процесс
Описываем путь заявки, действия сотрудников, данные и текущие инструменты.
- 02
Согласуем работы
Отделяем обязательные настройки от следующих этапов и дополнительных работ.
- 03
Настраиваем
Собираем CRM, права, автоматизацию и необходимые подключения.
- 04
Проверяем
Проводим примеры заявок и сделок, затем фиксируем найденные ошибки.
Перед началом
Частые вопросы
Что входит в настройку Битрикс24?
Состав зависит от процесса. Обычно первый этап включает воронки, карточки и поля, права доступа, задачи, согласованную автоматизацию, нужные подключения и проверку на рабочих сценариях.
Можно ли переработать уже действующий портал?
Да. Перед изменениями проверяю текущие воронки, поля, права, роботов, бизнес-процессы, интеграции и данные. После аудита становится понятно, что сохранить, исправить или пересобрать.
Как проходит перенос данных в Битрикс24?
Сначала определяем состав переноса и архив, затем готовим карту полей и тестовую выборку. Основная загрузка выполняется после проверки связей, ответственных, стадий, сумм и дублей.
Сколько времени занимает внедрение?
Срок можно назвать после разбора процесса и перечня работ для запуска. На него влияют число воронок, объем данных, интеграции, автоматизация и скорость согласования со стороны компании.
Как проверяются права сотрудников?
Сначала проверяю роли и настройки доступа. Затем прохожу нужные действия через учетную запись сотрудника, чтобы увидеть фактический доступ к сделкам, полям, задачам и документам.
Внедрение Битрикс24
Оставить заявку на внедрение
Коротко опишите компанию, текущую систему и задачу. После встречи подготовлю коммерческое предложение, состав работ и расчет стоимости.